Una regola semplice
Niente attività senza contesto
Ogni attività è collegata a un cliente e a una pratica. Documenti e comunicazioni restano nello stesso contesto, così il team non deve ricostruire ogni volta cosa è successo.
Responsabilità
Si sa chi fa cosa ed entro quando
- Responsabile della pratica
- Stato attuale
- Scadenza operativa
- Documenti disponibili
- Eventuali blocchi
- Intervento richiesto al cliente
- Prossimo passo
Storico
Le decisioni non si perdono
La pratica conserva lo storico delle attività e delle comunicazioni rilevanti. È più semplice capire cosa è stato fatto, cosa manca e perché un’attività è ferma.